背景是魔法之城夜曲，一座已经失去炼金术的城市，
故事的主角是格雷本家族的长子，他是擅长魔法的五大家族之一。
作为名门望族的继承人，刘易斯·格雷本被夜曲玄皇魔法学校
录取，学习魔法。

在夜曲第一帝魔法学校入学典礼上举行的《魔法鉴定仪式》。
在那里，他施放了他的第一个魔法“Fast Magic”，……展示了他的属性。

刘易斯来自一个名门望族，在被其他学生和老师用期待已久的眼睛注视的同时施展魔法。
……… 但魔法没有奏效！

……发现可疑的副校长提供的魔力测量装置的魔力是“零”。
当揭露刘易斯的魔力为零时，入学典礼上所有人的目光都从期待已久的目光变成了“嘲讽的目光”…….
刘易斯以最糟糕的方式结束了入学典礼的光荣舞台。
从那天起，刘易斯不断受到学生们的嘲笑，他的日子充满了羞辱。

我……无处可去。
带着这种感觉，刘易斯独自在图书馆里仰望天空。
突然，他对书架的位置产生了漫不经心的好奇，于是冲动地动了动。
…… 然后，一个巨大的隐藏库 Inrunner Library 被揭示出来。

刘易斯与他在 Inrunnera 图书馆遇到的裸体仙女达成交易，并接受了“炼金术”。
炼金术。。。。。。。。。。。。 这是一种禁忌的艺术，因其令人讨厌的力量而被封印。
但对于不会使用魔法的刘易斯来说，这种力量是他的救赎。

“用这炼金术，我要自欺欺人！”刘易斯决心

这样做，他纵了每个人都害怕的力量，并开始了对嘲笑
他的同学的报复故事！